在日常的商业经营中,对客户信息进行有效的设置和管理至关重要。金蝶智慧记为我们提供了强大的客户设置功能,下面就为大家详细分享启用该功能的教程。
首先,打开金蝶智慧记软件。进入软件主界面后,我们要找到相关的设置入口。通常可以在菜单栏中查找,不同版本的软件可能位置稍有不同,但大致都在较为显眼的位置。

点击进入设置选项后,在众多设置项目中仔细寻找与客户相关的设置板块。在这里,我们可以看到一系列关于客户设置的功能选项。
接下来,我们可以根据自身需求进行具体的客户信息设置。比如,添加客户的基本资料,包括客户名称、联系人姓名、联系电话、电子邮箱等。准确完善这些信息,有助于我们在业务往来中更便捷地与客户沟通交流。
还可以设置客户的分类。根据客户的行业、规模、购买频率等因素进行分类,这样在后续查找和管理客户时会更加高效。例如,将客户分为长期合作客户、潜在客户、一次性客户等不同类别。
同时,金蝶智慧记的客户设置功能还允许我们设置客户的信用额度。这对于控制交易风险非常关键,通过合理设定信用额度,能有效避免因客户过度赊账而带来的财务风险。

另外,对于客户的付款方式、收货地址等信息也可以进行详细设置。确保这些信息准确无误,能够保障交易流程的顺畅进行。

在设置完成后,一定要记得保存设置。保存成功后,我们就可以在日常业务操作中充分利用这些设置好的客户信息了。比如在开单时,能够快速准确地选择客户,系统会自动填充客户的相关信息,大大提高工作效率。
金蝶智慧记的客户设置功能为我们提供了全面、便捷的客户信息管理方式。通过合理启用和设置该功能,能够更好地管理客户资源,提升业务运营的效率和质量,助力企业在激烈的市场竞争中取得更好的发展。大家不妨按照上述教程,在金蝶智慧记中启用客户设置功能,体验其带来的便利。



































