投资理财管理系统
投资理财管理系统将功能分成基本信息、投资管理和员工管理模块,主要用于投资公司的统筹管理。它提供多种信息表格,比如员工信息登记表、客户收益表、合同登记表、员工工资登记表等等,每个表格的标题和字段均支持定制。
性能引见
1、根基信息(客户信息、员工提成比例、项目称号)。
2、投资办理(条约挂号、客户收益表、客户收益统计、员工业务能力统计、客户投资金额统计 )。
3、员工办理(员工信息、员工人为挂号、报销挂号、员工人为发放统计、报销统计)。
软件特点
1、场景布局设计简练、美观、操作流程人道化,通俗用户不需培训也能很快上手。
2、投资理财管理系统拥有数据与excel的导出与导入。
小编评价
利用此系统登记理财顾问的工资,只要准确填写了相应的合同投资金额,员工业绩提成将会自动计算,不需要财务手动统计,降低了投入的时间成本。客户收益表会录入身份证号、开户行和银行账号等隐私,用户可设置多种加密机制进行保护。
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